モデルケースのご紹介

20~40代の

「まとまった資産を作ろう」という方

これから「まとまった資産を作ろう」という方で投資期間が10年以上あると見込まれる場合、投資信託の積立投資を積極的にお勧めしています。一括投資(資金を一度にまとめて投資すること)では価格だけの勝負になるのに対し、投資信託の積立投資が有利なのは価格(基準価格)と数(口数)の両方で勝負できる点です。価格が下がった時に多く買い、価格が上がった時に少なく買うので平均購入単価を低く抑えることもできます。

日本で6,000本以上販売されているといわれる投資信託の中から「どれを選択するか?」についても、いくつかの視点に絞って分かりやすくご説明します。また、投資信託の積立投資で成功するために大事なこともしっかりお伝えしていきます。ご結婚、マイホーム購入など大きな支出が見込まれる場合、柔軟に有効に対応する方法をご紹介します。

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